WTS, ein globaler Full-Service Anbieter für Steuerberatungsleistungen sowie Financial & Deal Advisory, hat den deutschen Immobilienkonzern Vonovia SE erneut bei der Veräußerung einer Minderheitsbeteiligung an einem Immobilienportfolio in Norddeutschland für EUR 1,0 Mrd. an das Private-Equity-Unternehmen Apollo steuerlich beraten.
Vonovia zählt zu einem der führenden privaten Wohnungsunternehmen im europäischen Markt und hat im Rahmen eines zweiten erfolgreichen Joint-Venture mit dem US-amerikanischen Finanzinvestor Apollo eine Minderheitsbeteiligung an ihrem ‚Norddeutschland‘-Portfolio für rund EUR 1,0 Mrd. veräußert.
Das zu den weltweit größten Private-Equity-Gesellschaften gehörende Investment- und Beteiligungsunternehmen Apollo erwirbt für Versicherungsunternehmen, Fonds und langfristig orientierte Anleger Anteile in Höhe von knapp 30 Prozent.
Das Norddeutschland-Portfolio beinhaltet rund 31.000 Wohneinheiten, die sich vor allem in Kiel, Bremen und Lübeck befinden. Im April hatte sich Apollo bereits am „Südewo“-Paket von mehr als 21.000 Wohnungen in Süddeutschland beteiligt.
Vonovia hat WTS auch bei diesem Co-Investment durch Apollo auf Verkäuferseite mandatiert. Dabei hat das WTS Tax Team um Axel Wagner (Project Lead) die steuerliche Beratung in Form einer Vendor Due Diligence übernommen und unterstützte die Inhouse-Steuerabteilung von Vonovia.
Die kartellrechtliche Zustimmung steht noch aus. Die Transaktion soll noch vor Jahresende abgeschlossen werden.
WTS M&A Praxis auf Erfolgskurs
Die Beratungspraxis M&A wurde in den vergangenen Jahren stetig weiter ausgebaut und ist personell weiter gewachsen. Insgesamt bietet die WTS-Gruppe bietet eine umfassende Beratung zu finanziellen (WTS Advisory) und steuerlichen Aspekten (WTS) beim Kauf und Verkauf von Unternehmen und Unternehmensteilen an und kann so auch große Transaktionen vollumfänglich betreuen. Gleichzeitig konnte WTS ihren Track-Record in der Begleitung namhafter M&A-Deals signifikant erweitern und hat dabei unter anderem Transaktionen im DAX und M-DAX-Umfeld aus steuerlicher Perspektive mit Transaktionsvolumen von mehreren Milliarden-EUR verantwortet.
Im internationalen Kontext hat WTS über ihre internationale Steuerpraxis WTS Global eine Globale M&A Tax Service Line etabliert und kann damit in über 100 Ländern Mandanten bei grenzüberschreitenden Transaktionsthemen begleiten.
Beratungsteam
Axel Wagner, Partner und M&A Tax/ Co-Head WTS Global Real Estate
Daniel Blöchle, Partner International Tax
Magdalena Pichler, Director International Tax
Christian Schöler, Director Corporate Tax
Christian Diener, Senior Manager, Corporate Tax / M&A Tax
Caterina Adel, Manager, Corporate Tax
Martin Wald, Senior Consultant M&A Tax
Nils Bleckmann, Partner VAT
Jan Renk, Director VAT
Melanie Appuhn-Schneider, Director Transfer Pricing
Viktor Gryshko, Senior Manager Transfer Pricing
Über Vonovia
Die Vonovia SE ist Europas führendes privates Wohnungsunternehmen. Vonvia besitzt eine Vielzahl an Wohnungen in allen attraktiven Städten und Regionen Deutschlands, Schwedens und Österreichs. Vonovia stellt dabei als modernes Dienstleistungsunternehmen die Kundenorientierung und Zufriedenheit seiner Mieter in den Mittelpunkt. Ihnen ein bezahlbares, attraktives und lebenswertes Zuhause zu bieten, bildet die Voraussetzung für eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung. Daher investiert Vonovia nachhaltig in Instandhaltung, Modernisierung und den seniorenfreundlichen Umbau der Gebäude. Zudem baut das Unternehmen zunehmend neue Wohnungen durch Nachverdichtung und Aufstockung.
Weitere Informationen unter: vonovia.de
